Private Equity Beratung für institutionelle Investoren und Family Offices mit Fokus auf Europa und den Emerging Märkten Private Equity Beratung für institutionelle Investoren und Family Offices mit Fokus auf Europa und den Emerging Märkten Private Equity Beratung für institutionelle Investoren und Family Offices mit Fokus auf Europa und den Emerging Märkten Private Equity Advisory for institutional investors and family offices with a focus on Europe and the emerging markets
Portfolio Management

Durch die stärkeren Transparenz­an­forderungen seitens der Kunden, aber auch durch die zu­nehmenden regulato­rischen An­forderungen nimmt ein profes­sionel­les Port­folio- und Risiko­manage­ment eine noch stär­kere Rolle als noch vor ein paar Jahren ein. Schließ­lich ist, aufgrund des lang­fristigen Zeit­hori­zonts, Trans­parenz über die Be­teiligungs­konditionen und beim Port­folio-Re­porting ein wesentliches Element für den In­vestitions­erfolg.

Zusammen mit unseren Kunden or­gani­sieren oder opti­mieren wir das Manage­ment des Be­teiligungs­portfo­lios nach ihren spe­zifischen Be­dürfnis­sen, und unter Be­rück­sichtigung regulatorischer An­forderungen. Im Vorder­grund steht dabei, unseren Kunden einen umfas­senden Über­blick über Risiko- und Rendite­potenzial des Port­folios sowie das Liquiditäts­profil zu geben - sowohl auf einer über­ge­ordneten Ebene als auch für die ein­zelnen zu Grunde liegenden Be­teiligungen.

Transparenz und zeitnahe Verfügbar­keit der relevanten Finanz­informationen sind we­sentlich. Sie können durch ein Bench­marking anhand umfang­reicher Daten­banken ergänzt werden.

Ferner können unsere Kunden Simulationen über die künftigen Zahlungs­ströme sowie Wert­ent­wicklung ihrer Port­folios anhand einer auf Private Equity spezialisierten externen Risiko-Manage­ment Soft­ware und Daten­bank vor­nehmen. Ziel ist es, auf dieser Basis konkrete Handlungs­em­pfehlungen auf­zuzeigen.

Bei bereits bestehenden Port­folios ist es durchaus sinnvoll, eine um­fasse Portfolio­analyse durch­zu­führen, um die Schwer­punkte des Port­folios, die Quali­tät der getätigten Investitionen sowie die bisher er­zielten und in der Zukunft zu er­wartenden Ergebnisse zu ermitteln. Gegebenen­falls kann dieser Pro­zess zu An­passungen in der taktischen Port­folio Al­lokation führen.

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