Wir beraten Family Offices sowie ins­titutio­nelle In­vestoren (Pensions­kassen, Ver­sicherungen, Asset-Manager, Stif­tungen) bei ihren Private Equity Pro­gram­men. Da wir großen Wert auf eine maß­ge­schneiderte und hoch­wertige Dienst­leistung legen, kon­zentrieren wir uns immer zu einem be­stimmten Zeit­punkt nur auf einige, wenige Kunden.

Wir be­glei­ten unsere Kunden im Rahmen einzelner Beratungs­auf­träge sowie länger­fris­tig an­geleg­ter Managed Accounts-Lö­sungen. Unser geo­graphischer Fo­kus liegt auf Europa und den Auf­stre­benden Märkten. Die USA werden als Bei­mischung in glo­balen Port­folios be­rücksichtigt. Unsere Beratungs­dienst­leistung um­fasst die Initi­ierung bzw. Weiter­ent­wicklung von Private Equity Pro­grammen, von der Er­arbeitung der optimalen Port­folio Al­lokation bis hin zu der Um­setzung der verein­barten Pro­gramme, ein­schließ­lich

recht­lichter und steuer­recht­licher Struk­turierungen, Selek­tion der besten Private Equity Ziel­fonds bzw. Investitions­projekte nach einer sehr sorg­fältigen Fein­prüfung, Vor­bereitung der In­vestitions­empfehlungen und Optimierung des Beteiligungs­port­folios.

Wir bieten aus­ge­feilte In­strumente des Port­folio-Manage­ments an, nicht nur auf der Ebene des ge­samten Port­folios sondern auch auf der Ebene darunter liegender, einzelner Be­teiligungen. Unsere Kunden können Simula­tionen über die künftigen Zahlungs­ströme sowie Wert­entwicklung ihrer Port­folios vornehmen. Außer­dem bieten wir Li­quiditäts­lösungen für das Be­teiligungs­port­folio im Rahmen von Se­kundär­trans­aktionen oder durch eine Re­finanzierung der Private Equity-Zu­sagen in Zusam­men­arbeit mit Partner­banken an.